非金债券承销规模创新高 兴业银行兰州分行成立以来非金债券承销规模创历史新高
“十四五”规划实施以来,兴业银行兰州分行躬耕陇原大地,认真落实省委省政府工作要求,以主流商业银行责任担当,发挥“商行+投行”优势,着力提升金融服务能力。以集团多牌照和专业投行团队优势,通过承销、投资、流转,锚定金融服务实体经济高质量发展的主航道,积极融入和对接资本市场,尤其是在服务重点国有企业深化改革等领域,引领各类产品创新,持续提升服务质效。
加大直接融资,降低企业成本
入甘11年来,兴业银行兰州分行紧贴甘肃市场发展需求,以产品为主线全面优化体制机制,从人员、流程、资源等方面大力提升专业能力及服务效率。目前,已培育出一支各具所长的专业投资银行服务队伍,并建立起债券的承揽、承做、承销及投资、交易与存续期管理各环节的全链条产品体系,有力服务地方平台转型升级,精准助力企业降低成本,不断提升直接融资业务支持力度。
目前该行信用债券承销余额近110亿元,其中2024年新增承销规模超50亿元,创历史新高。非金融企业债务融资工具中长期债券承销排名甘肃市场第一,也是甘肃债券市场最主要的投资主体之一。投行产品涵盖市场几乎所有的债券及相关品种,包括短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、美元债等;服务客户重心不断下沉,目前已基本实现客户甘肃地区全覆盖,处于市场领先地位。
新年伊始,甘肃省铁路投资建设集团有限公司第一期中期票据于1月3日成功发行,发行金额20亿元。该笔业务是该行贯彻落实国家“一带一路”倡议,为践行甘肃“丝绸之路经济带”具体表现。今年以来,该行成功取得金川集团中期票据100亿项目、文旅集团中期票据5亿项目、佛慈集团中期票据5亿项目牵头主承销商资格。结合甘肃矿藏、旅游和中药资源地域优势,兴业银行兰州分行大力支持甘肃多元化金融建设,加大对重点企业及区域特色产业客群的支持,提供综合化、全流程金融服务,满足了客户低成本融资需求,对提高甘肃矿藏资源利用、完善城市功能、提升市民健康服务保障作出贡献。
惠农润企,助力乡村振兴
“十四五”以来,甘肃省委省政府提出要用工业思维谋划农业,发展养殖业、农产品精深加工,加强品牌建设提升“甘味”特色农产品核心竞争力,努力实现由特色农业大省向特色农业强省转变。甘肃省农垦集团有限责任公司作为全省产业龙头企业,是乡村振兴的排头兵,兴业银行兰州分行多次与企业沟通,认真倾听企业需求,并作为金融服务实体经济和乡村振兴的核心之一去思考落实,兰州分行作为主承销商,于3月、7月帮助甘肃农垦成功发行2024年度第一和第二期乡村振兴票据,募集资金用途涉及农药、种子、化肥等农业种植板块生产物资采购支出以及饲料、青贮料、奶牛肉牛生猪肉羊支出等畜牧养殖板块采购支出,助力企业拓宽融资渠道,亮相直融市场,增加金融供给,推动甘肃农业产业发展。
科技创新,提升新质生产力
科技创新的成功离不开有效的金融支持。兴业银行兰州分行不断深化改革,聚焦科技金融的机制创新和生态构建。结合科技型企业发展规律和特点,为科技型企业提供全生命周期金融服务。
酒泉钢铁(集团)有限责任公司作为省内最大的科创企业之一,近年来,大力推进新产品研发,具有较强的科技创新能力,科创项目资金需求明显。2024年3月兰州分行承销的第一期中期票据(科创票据)成功发行,金额10亿元,利率3.2%。该笔业务是今年甘肃省内首支成功发行的中长期科创类债券,也是兴业银行兰州分行2024年首笔科创中票业务,同时是酒泉钢铁集团近四年来首支发行的中票,在市场波动较大的情况下,实现了艰难的突破。本笔业务是该行科创金融的有益实践,是坚定实施总行“1234”战略的重要表现。
兴业银行兰州分行将继续深化科技金融服务,为企业提供更加精准、高效的金融支持,通过不断创新和探索,进一步激发科技创新的潜力,助力企业在新时代背景下实现高质量发展。
下一步,该行将继续深入推进“商行+投行”战略,加大投承、投贷、投私和投研协同力度,持续推动产品创新,提高投行专业服务能力,擦亮“投资银行”名片。同时,积极响应甘肃省各级政府号召,全力以赴做好金融服务,服务实体经济,聚焦重点领域,持续提供直接融资、资产盘活、并购等融资服务,为甘肃省实体经济稳增长和高质量发展,提供强有力的金融支持。(兴业银行兰州分行供稿)
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